Юн Бом, молодая учительница из Сеула, начинает новую жизнь в тихом провинциальном городке. Её спокойное существование нарушает встреча с Сон Джэ-гю — суровым дядей одного из её учеников, чья репутация местного бандита говорит сама за себя. Их миры сталкиваются, когда профессиональный долг Юн Бом заставляет её вмешаться в жизнь семьи мальчика.
Между принципиальной учительницей и грубоватым, но не лишённым кодекса чести бандитом возникает неожиданная связь. Юн Бом, стремясь защитить ученика, всё глубже погружается в тёмные дела городка, где у Сон Джэ-гю свои интересы и обязательства. Их странное взаимодействие грозит перерасти во что-то большее, способное взорвать размеренную жизнь городка и поставить под удар всех, кого они пытаются уберечь.