1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы, а в его стальном чреве скрывается груз, способный перевернуть судьбы целых государств — секретные документы, касающиеся будущего СССР и Китая. Среди, казалось бы, обычных пассажиров нет ни одного случайного лица: здесь замешаны хладнокровные иностранные агенты и отчаянные наёмники, каждый из которых жаждет завладеть бумагами. Противостоять этой угрозе вынуждены двое — молодой, принципиальный красноармеец и циничный, опытный бывший агент царской охранки. Им ничего не остаётся, кроме как заключить шаткий союз.
Теперь их общая задача — выявить и обезвредить таинственного врага, который мастерски манипулирует и пассажирами, и событиями на поезде. Каждая остановка, каждый новый попутчик несут скрытую угрозу, а документы могут исчезнуть в любую минуту. Доверять нельзя никому, даже друг другу, но именно от этого странного альянса зависит, чьи руки в итоге схватят бесценный груз и куда покатится колесо истории.